JellyCRM dla doradców finansowych

24 lipca 2015

doradca

 

Jesteś niezależnym doradcą finansowym lub pracujesz pod marką znanego domu finansowego? Być może sam prowadzisz dom doradztwa finansowego? Potrzebujesz systemu, który zaprowadzi porządek w Twoich kontaktach z klientem i pomoże Ci prowadzić sprzedaż? 

 

JellyCRM to przyjemny system do prowadzenia sprzedaży,

również dla doradców finansowych.

 

Zobacz, jakie możliwości daje Twojej firmie JellyCRM!

 

1. Gromadź dane o klientach. 

Karta firmy

Twórz bazę firm z którymi współpracujesz obecnie lub w przeszłości.

Jelly = porządek. Nie musisz się martwić o to, że dane Twoich klientów się zgubią.

W odnalezieniu klienta pomoże Ci wyszukiwarka oraz system filtrów.

2. Zapisz historię przebiegu relacji z klientem. 

Co się zadziało w relacji z tym klientem? Co wynikło z rozmowy, co warto zapisać po spotkaniu?

Odnotuj w systemie aktywności, które utworzą historię przebiegu relacji z klientem.

Nawet, jeżeli wrócisz do współpracy z klientem za rok, Twoje dane ciągle będą w systemie. Umożliwi Ci to odświeżenie wiedzy dotyczącej przebiegu relacji z klientem, bez zbędnych pytań i namysłu!

3.  Realizuj zadania i działaj zespołowo! 

Kalendarz

Dodaj zadania do wykonania – wysłanie oferty, ponowny telefon, a może e-mail z informacjami?

Dodaj zadanie i pamiętaj o tym, co obiecałeś klientowi!

Działaj zespołowo! Możesz przypisać zadanie do swojego współpracownika, a dostępności sprawdzać w dynamicznym, współdzielonym kalendarzu.

4. Prowadź sprzedaż! 

Za pomocą interesuj zapisuj wartość oraz przebieg swojej sprzedaży! Aktualizuj fazy, a wyniki sprawdzaj w raportach.

5. Gromadź pliki i przypisuj je do swoich klientów! 

Konkretne faktury, umowy, inne dokumenty? Przypisuj je bezpośrednio do klientów – masz nieograniczoną pojemność na swoim koncie! Miej do nich dostęp z dowolnego urządzenia z podłączeniem do Internetu.

JellyCRM nie musisz się długo uczyć. Jest prosty i intuicyjny!

 

Testuj Jelly bez zobowiązań przez 7 dni! 

 

A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami

Pokażemy Ci jak możesz wykorzystać JellyCRM w Twojej firmie!

powrót…

Oni i 2000+ innych już korzystają

Wybrali wygodny system CRM online dla swojej firmy

Oni przyspieszyli swoją pracę korzystając z programu CRM online.
W ten sposób sposób uczynili swoją pracę bardziej wydajną oraz wybrali system CRM,
który daje im nieograniczone możliwości i dostęp do danych z dowolnego urządzenia - komputera
lub urządzenia przenośnego z dostępem do Internetu.

Zacznij od razu - darmowe konto JellyCRM!

JellyCRM