24 lipiec 2015
Jesteś niezależnym doradcą finansowym lub pracujesz pod marką znanego domu finansowego? Być może sam prowadzisz dom doradztwa finansowego? Potrzebujesz systemu, który zaprowadzi porządek w Twoich kontaktach z klientem i pomoże Ci prowadzić sprzedaż?
Twórz bazę firm z którymi współpracujesz obecnie lub w przeszłości.
Jelly = porządek. Nie musisz się martwić o to, że dane Twoich klientów się zgubią.
W odnalezieniu klienta pomoże Ci wyszukiwarka oraz system filtrów.
Co się zadziało w relacji z tym klientem? Co wynikło z rozmowy, co warto zapisać po spotkaniu?
Odnotuj w systemie aktywności, które utworzą historię przebiegu relacji z klientem.
Nawet, jeżeli wrócisz do współpracy z klientem za rok, Twoje dane ciągle będą w systemie. Umożliwi Ci to odświeżenie wiedzy dotyczącej przebiegu relacji z klientem, bez zbędnych pytań i namysłu!
Dodaj zadania do wykonania – wysłanie oferty, ponowny telefon, a może e-mail z informacjami?
Dodaj zadanie i pamiętaj o tym, co obiecałeś klientowi!
Działaj zespołowo! Możesz przypisać zadanie do swojego współpracownika, a dostępności sprawdzać w dynamicznym, współdzielonym kalendarzu.
Za pomocą interesuj zapisuj wartość oraz przebieg swojej sprzedaży! Aktualizuj fazy, a wyniki sprawdzaj w raportach.
Konkretne faktury, umowy, inne dokumenty? Przypisuj je bezpośrednio do klientów – masz nieograniczoną pojemność na swoim koncie! Miej do nich dostęp z dowolnego urządzenia z podłączeniem do Internetu.
