JellyCRM dla biur księgowych

Jeżeli prowadzisz biuro księgowe lub w nim pracujesz i szukasz systemu, który pomoże Ci zaprowadzić porządek Twoich kontaktach oraz pozwoli zorganizować pracę – jesteś w dobrym miejscu.

JellyCRM to prosty system do zarządzania relacjami z klientem,

również dla biur księgowych.

Jak możesz wykorzystać JellyCRM u siebie w biurze?

1. Gromadź dane o klientach. 

Twórz karty firm oraz klientów i uzupełnij wszystkie niezbędne informacje.

Nie martw się o to, że dane znikną w chaosie – Jelly wprowadza porządek.

System filtrów oraz wyszukiwarka umożliwią Ci odnalezienie konkretnego klienta.

2. Zapisz historię przebiegu relacji z klientem. 

Co się zadziało w relacji z tym klientem? Dostarczył faktury? A może tego nie zrobił?

Odnotuj w systemie i twórz historię przebiegu relacji.

Nawet jeżeli wrócisz do tego klienta za dwa miesiące, będziesz wiedzieć, co się zadziało w kontakcie z nim w przeszłości!

3.  Realizuj zadania i działaj zespołowo! 

Co masz zrobić w następnej kolejności?
A może to klient obiecał Tobie zrealizować konkretne zadanie?

Dodaj zadanie i nie zapomnij o wzajemnych zobowiązaniach!

Działaj zespołowo – przypisuj zadania do swoich współpracowników, twórz listę zadań, a dostępność sprawdzaj we wspólnym kalendarzu!

4. Gromadź pliki i przypisuj je do swoich klientów! 

Konkretne faktury, umowy, inne dokumenty? Przypisuj je bezpośrednio do klientów – masz nieograniczoną pojemność na swoim koncie!

A to wszystko proste i intuicyjne

Testuj Jelly bez zobowiązań przez 7 dni! 

A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami

Pokażemy Ci jak możesz wykorzystać JellyCRM w Twojej firmie!