JellyCRM dla biur księgowych

24 lipca 2015

Startup Stock Photos

 

Jeżeli prowadzisz biuro księgowe lub w nim pracujesz i szukasz systemu, który pomoże Ci zaprowadzić porządek Twoich kontaktach oraz pozwoli zorganizować pracę – jesteś w dobrym miejscu.

 

JellyCRM to prosty system do zarządzania relacjami z klientem,

również dla biur księgowych.

 

Jak możesz wykorzystać JellyCRM u siebie w biurze?

 

1. Gromadź dane o klientach. 

Karta firmy

Twórz karty firm oraz klientów i uzupełnij wszystkie niezbędne informacje.

Nie martw się o to, że dane znikną w chaosie – Jelly wprowadza porządek.

System filtrów oraz wyszukiwarka umożliwią Ci odnalezienie konkretnego klienta.

2. Zapisz historię przebiegu relacji z klientem. 

Co się zadziało w relacji z tym klientem? Dostarczył faktury? A może tego nie zrobił?

Odnotuj w systemie i twórz historię przebiegu relacji.

Nawet jeżeli wrócisz do tego klienta za dwa miesiące, będziesz wiedzieć, co się zadziało w kontakcie z nim w przeszłości!

 

3.  Realizuj zadania i działaj zespołowo! 

Kalendarz

 

Co masz zrobić w następnej kolejności?
A może to klient obiecał Tobie zrealizować konkretne zadanie?

Dodaj zadanie i nie zapomnij o wzajemnych zobowiązaniach!

Działaj zespołowo – przypisuj zadania do swoich współpracowników, twórz listę zadań, a dostępność sprawdzaj we wspólnym kalendarzu!

 

4. Gromadź pliki i przypisuj je do swoich klientów! 

Konkretne faktury, umowy, inne dokumenty? Przypisuj je bezpośrednio do klientów – masz nieograniczoną pojemność na swoim koncie!

 

A to wszystko proste i intuicyjne

 

Testuj Jelly bez zobowiązań przez 7 dni! 

 

A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami

Pokażemy Ci jak możesz wykorzystać JellyCRM w Twojej firmie!

 

 

powrót…

Oni i 2000+ innych już korzystają

Wybrali wygodny system CRM online dla swojej firmy

Oni przyspieszyli swoją pracę korzystając z programu CRM online.
W ten sposób sposób uczynili swoją pracę bardziej wydajną oraz wybrali system CRM,
który daje im nieograniczone możliwości i dostęp do danych z dowolnego urządzenia - komputera
lub urządzenia przenośnego z dostępem do Internetu.

Zacznij od razu - darmowe konto JellyCRM!

JellyCRM