22 lipiec 2015
Każdy klient jest inny, a więc żadna sprzedaż i żadna relacja nigdy nie będzie wyglądać identycznie. Dlatego budowanie wiedzy o klientach to jedna z bardziej użytecznych, zaraz obok tworzenia bazy klientów, funkcjonalności, jakie gwarantują nam systemy CRM. Dlaczego? W momencie, kiedy prowadzisz kontakt z dziesięcioma klientami, jesteś w stanie zapamietać, kto jest kim i czego od Ciebie potrzebuje. Gdy klienci zaczynają się mnożyć – zapamiętanie ich wszystkich przestaje być taką prostą sprawą.
JellyCRM jest narzędziem do budowania wiedzy o Twoich klientach. Jest to możliwe dzięki aktywnościom oraz zadaniom. Czym różnią się od siebie te dwie rzeczy?
Mówiąc najprostszym językiem:
Aktywności to przeszłość. Zadania to przyszłość.
Aktywności
W Jelly, aktywności możesz dodać z poziomu firmy, kontaktu oraz interesu w kategoriach, które zostały zaproponowane przez nas. Jeżeli wolisz, w ustawieniach możesz zdefiniować własne rodzaje aktywności.
To w aktywnościach możesz opisać, czy klient z którym rozmawiałeś był bardzo zainteresowany, czy rozmawiał z Tobą na siłę, lub zwyczajnie, czy był miły lub tez nie 
W aktywnościach znajdziesz miejsce na dodanie notatki ze spotkania z klientem, po to, abyś pamiętał co się zadziało z tym klientem nawet, jeżeli wrócisz do ponownego kontaktu za pół roku, albo i rok.
Zadania
Dodaj zadanie i pamiętaj, co obiecałeś klientowi. Oferta? Ponowny telefon? Ustaw datę oraz godzinę i pamiętaj o zrealizowaniu zadania. Zadania pokażą Ci się w trzech miejscach: tam, gdzie je dodałeś (firma, kontakt lub interes), w kalendarzu oraz na ekranie głównym systemu – tworząc listę zadań do wykonania.
Jeżeli dodałeś aktywność „Przemiła kobieta, poprosiła, aby przedzwonić za dwa dni” dodaj zadanie „zadzwoń ponownie”. Cała zabawa w CRM polega na tym, że poza dodaniem kontaktów, należy również je systematycznie aktualizować. I odpowiednio nawigować aktywnościami oraz zadaniami.
Więcej informacji o dodawaniu zadań i aktywności znajdziesz w TYM FILMIKU, lub testując system JellyCRM
